Rekordowa emisja listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego

Millennium Bank Hipoteczny S.A. z powodzeniem przeprowadził emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości nominalnej 800 mln zł, skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. Łączny popyt przekroczył 1,4 mld zł.

Millennium Bank Hipoteczny S.A. z powodzeniem zrealizował emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości nominalnej 800 mln zł. Oferta była skierowana do inwestorów instytucjonalnych, a łączny popyt osiągnął wartość 1,4 mld zł.

Bank początkowo zaoferował listy zastawne o maksymalnej wartości nominalnej 500 mln zł. Ze względu na duże zainteresowanie inwestorów, zdecydował się na dodatkową emisję instrumentów o tych samych parametrach o wartości 300 mln zł.

Całość emisji odbyła się w ramach Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Millennium Banku Hipotecznego S.A., na podstawie Prospektu Podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 kwietnia 2024 roku. Instrumenty zostały dopuszczone do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Data emisji listów zastawnych to 12 marca 2025 roku, a ich zapadalność przewidziano na 12 marca 2030 roku. Wartość instrumentów została określona w procesie budowy księgi popytu na 89 pkt. bazowych ponad stawkę WIBOR 3M.

Fitch Ratings Ireland Limited (Frankfurt am Main) przyznał Listom Zastawnym ocenę ratingową na poziomie AAA z perspektywą stabilną.

Była to trzecia emisja listów zastawnych przeprowadzona przez Millennium Bank Hipoteczny S.A. Wcześniej, w 2024 roku, bank wyemitował dwie serie listów zastawnych o wartości nominalnej 300 mln zł i 500 mln zł.

Digitalmoney.pl